能源是人类赖以生存和发展的重要物质基础ღ★★。在全球气候变化和能源危机的背景下澳门威斯尼斯人官方网站澳门威斯尼斯人官方网站ღ★★，各国政府都在大力推动新能源产业的发展ღ★★，全球一次

　　根据BP数据ღ★★，在一次能源消费方面ღ★★，2020年ღ★★，全球一次能源消费量为557艾焦ღ★★，其中石油占全球一次能源消耗31%（174艾焦）ღ★★、煤炭占27%（151艾焦）ღ★★、天然气占25%（138艾焦）ღ★★、水电占7%（38艾焦）ღ★★、可再生能源占6%（32艾焦）ღ★★、核能占4%（24艾焦）ღ★★，化石能源占比仍高达83%ღ★★，能源替代尚处于起步期ღ★★。未来受新兴市场和发展中经济体需求驱动ღ★★，全球能源总需求将持续低速增长科学研究ღ★★！ღ★★，与此同时能源替代将实现跨越式突破ღ★★，到2050年ღ★★，在快速转型ღ★★、净零ღ★★、新动力三种情景下白岛智惠子ღ★★，全球一次能源消费量将分别达666艾焦ღ★★、630艾焦ღ★★、733艾焦ღ★★，非化石能源占比则分别是72%ღ★★、82%ღ★★、45%ღ★★。

　　根据IRENA数据ღ★★，在终端能源消费方面ღ★★，2020年全球终端消费374艾焦ღ★★，其中化石燃料占63%（236艾焦）ღ★★，电力占比22%（82艾焦）ღ★★。未来随着新兴经济体的繁荣和全球电气化程度的提高澳门威斯尼斯人官方网站ღ★★，终端能源消费结构也将发生巨大变化ღ★★，电力将成为主要的能源载体ღ★★，到2050年ღ★★，1.5°C情景下ღ★★，全球终端消费353艾焦ღ★★，电力占终端消费将由22%增长到51%ღ★★，电力可再生能源使用占比从28%大幅扩至91%ღ★★。与国际趋势吻合ღ★★，我国在一次能源消费和终端能源消费结构方面也基本以同等速率加速能源转型ღ★★。

　　作为世界上最大的能源生产国和消费国ღ★★，我国已建立了煤ღ★★、油ღ★★、气ღ★★、核ღ★★、水ღ★★、风白岛智惠子ღ★★、光等全面发展的能源体系ღ★★。随着经济持续发展ღ★★，我国能源生产消费总量持续增长ღ★★。2023年ღ★★，我国能源一次性消费量达171艾焦ღ★★、发电总装机容量达到29.2亿千瓦ღ★★、发电量9.5万亿千瓦时ღ★★，2000-2023年期间CAGR分别达6.24%ღ★★、10.09%ღ★★、9.03%ღ★★。在能源安全新战略指引下ღ★★，我国深入推进能源生产和消费方式变革ღ★★，清洁能源发展迅速ღ★★。2023年清洁能源消费比重达到26%ღ★★，较2000年提高17个百分点ღ★★；清洁能源发电装机容量比重达到58.2%ღ★★，较2000年提高32个百分点ღ★★；清洁能源发电量比重达39.7%ღ★★，较2000年提高22个百分点ღ★★。

　　能源技术及新能源产业是大国必争之地ღ★★。我国确定了“双碳”目标ღ★★，将从能源大国向能源强国迈进ღ★★，这其中三大趋势值得产业企业重点关注ღ★★。

　　展望未来ღ★★，我国工业化ღ★★、城镇化尚未完成ღ★★，能源需求仍将持续增长ღ★★，加之产业结构偏重ღ★★、能源结构偏煤ღ★★，资源环境约束长期存在ღ★★，在此背景下ღ★★，构建清洁低碳ღ★★、安全高效的新型能源体系动力充足ღ★★。根据BP数据ღ★★，尽管能源需求增速放缓ღ★★，我国仍将会是全球最大的能源消费国白岛智惠子澳门威斯尼斯人官方网站ღ★★，在快速转型ღ★★、净零ღ★★、新动力三种情景下均占2050年全球能源消费份额的20%以上ღ★★，可再生能源占比则快速上升ღ★★，在三种情景中分别达48%ღ★★、55%和23%ღ★★。

　　能源产业链是能源系统运行的支撑载体ღ★★，新能源全产业链是指从新能源的勘探ღ★★、开发ღ★★、设计ღ★★、制造ღ★★、建设到运营ღ★★、维护和废弃处理的全过程ღ★★。从生产视角来看ღ★★，是从原料→组件→设备→系统集成/工程建设→发电/能源转化→电网/分布式整个生产供应过程ღ★★，从业务视角来看ღ★★，对应包括原材料→组件→设备→工程与集成→发电→输配电→售电→运维→系统ღ★★，与传统发电大体一致ღ★★，但装备制造环节属性更重ღ★★。现有技术下ღ★★，可实现大规模产业化应用的可再生能源主要包括太阳能ღ★★、风能ღ★★、水能ღ★★、生物质能ღ★★、海洋能ღ★★、潮汐能ღ★★、地热能等白岛智惠子ღ★★，风能ღ★★、光能等可再生能源被称为“新煤炭”ღ★★，主要用于绿色发电ღ★★，锂和氢能被称为“新石油”ღ★★，主要用于能源消费和能源储存ღ★★。这其中ღ★★，光伏ღ★★、风电ღ★★、核电ღ★★、氢能ღ★★、储能ღ★★、智能电网是重点景气赛道ღ★★。

　　新能源时代ღ★★，国家在链条各个环节上的基础实力代表了其对新时代能源的掌控能力澳门威斯尼斯人官方网站ღ★★。目前ღ★★，全球新能源产业形成三大集群澳门威尼克斯人官网网址ღ★★！ღ★★，欧洲具备全产业链ღ★★，从组件ღ★★、整机ღ★★，到后端开发ღ★★，都有较大的技术优势ღ★★；中国产业集群聚焦装备整机和开发利用ღ★★；美国产业集群则侧重开发端澳门ღ★★。ღ★★。我国产业链优劣势并存ღ★★。优势方面ღ★★，巨大内需市场规模ღ★★、广阔的地理区域ღ★★、完备的工业体系ღ★★，推动了新能源产业链规模化ღ★★、多元化发展ღ★★，新能源装备出口规模较大ღ★★。劣势方面ღ★★，中游装备主要集中在发展成熟的主流技术和末端成套设备领域威尼斯人网站ღ★★，ღ★★，竞争优势来自于国内市场规模和制造能力支撑下的成本优势ღ★★，高端先进装备仍不足ღ★★；上游关键核心材料ღ★★、部件对外依赖较高研讨会ღ★★！ღ★★，如光伏产业链上游银浆ღ★★、银粉以及跟踪支架ღ★★、PVFღ★★、PVDF 薄膜ღ★★、芯片和光伏角膜等原料和组件ღ★★，风机装备制造中游的主轴承ღ★★、齿轮箱等关键部件ღ★★；下游运维的技术硬实力和管理软实力的不足ღ★★，造成了我国新能源仍以装备输出为主ღ★★，缺乏系统性整体解决方案输出ღ★★。在能源强国战略指引下ღ★★，围绕新能源产业链现代化水平提升ღ★★，新能源产业链稳链补链强链将加强ღ★★。

　　新能源时代ღ★★，未来国际能源格局ღ★★，主要不再由一国ღ★★、一个地区的传统资源禀赋推动ღ★★，而是由技术和高端制造推动ღ★★。新能源产业是战略新兴产业ღ★★，同时也是未来产业ღ★★，在能源变革关键期威尼斯人官网ღ★★！ღ★★，技术是产业发展的关键ღ★★，新能源技术的研发和应用正成为各国争相追逐的焦点ღ★★，包括风能发电ღ★★、光伏发电ღ★★、生物质能发电等技术ღ★★；储能ღ★★、氢能ღ★★、碳捕集封存和利用等技术ღ★★；互联网ღ★★、大数据ღ★★、人工智能等数字技术在新能源产业中的应用ღ★★。随着能源替代的跨越式突破ღ★★，新能源领域技术将呈现技术周期迭代明显加快ღ★★、先进技术应用推广加快白岛智惠子ღ★★、行业老旧产能出清加速ღ★★、优化供给推进需求扩大发展特征ღ★★。具体来看ღ★★，各赛道发展态势各异ღ★★，但均面临新一轮技术周期ღ★★，未来技术变局将带来巨大边际变化ღ★★。其中ღ★★，光伏从P型时代向N型时代甚至钙钛矿叠层时代ღ★★，风电从陆风时代向大型化ღ★★、深远海ღ★★，核电从三代堆向四代堆ღ★★，氢能从副产氢向绿氢ღ★★，储能从传统储能向新型储能ღ★★，电网从传统电网向新型电力系统源网荷储一体发展ღ★★。

　　基于能源转型ღ★★，新能源赛道景气度将长时间持续高位ღ★★，产业总体吸引力较强ღ★★。基于产业链竞争力提升ღ★★，我国除了在传统装备制造和开发投资上发力ღ★★，在上游原材料白岛智惠子ღ★★、部件和下游运维ღ★★、综合解决方面也将加快补齐短板ღ★★。基于技术加速演变ღ★★，新能源各赛道将加快迭代ღ★★，众多新的材料ღ★★、装备等投资机会将不断涌现ღ★★。对于新能源产业企业而言ღ★★，既需要关注产业趋势性机会ღ★★，精准“补链”ღ★★，弥补“卡脖子”技术和关键环节产品/服务缺失ღ★★，但也还需要留意长期技术和短期市场ღ★★、政策带来的波动和变化挑战ღ★★。

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